中銀航空租賃私人有限公司(“中銀航空租賃”)已完成首筆離岸人民幣債券的定價(jià)。該筆10億人民幣五年期優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)的年票息利率為4.5%。票據(jù)出售將于2013年11月20日完成，取決于慣例成交條件。
該票據(jù)在中銀航空租賃最初于2012年9月建立的20億美元?dú)W洲中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行，錄得3.5倍認(rèn)購(gòu)，訂單總額達(dá)35億人民幣。中銀國(guó)際、匯豐銀行(HSBC)和渣打銀行(Standard Chartered Bank)為聯(lián)席安排行。
該票據(jù)以離岸人民幣定價(jià)，年固定票息利率為4.5%，利息每半年償付一次，延后償付。中銀航空租賃擬將募集資金用于新資本支出和一般公司用途融資。
該無(wú)擔(dān)保票據(jù)將在新加坡證券交易所(SGX-ST)上市，惠譽(yù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾分別授予A-級(jí)和BBB-級(jí)評(píng)級(jí)。
訂單來(lái)自60個(gè)高質(zhì)量固定收益賬戶(hù)。該票據(jù)的地區(qū)分配情況如下：香港56%、新加坡27%、臺(tái)灣11%、歐洲和其它地區(qū)6%。賬戶(hù)分配情況如下：私人銀行和銀行53%、保險(xiǎn)(放心保)公司和政府基金26%，資產(chǎn)和基金管理人16%、企業(yè)及其它5%。
中銀航空租賃總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官馬銳博(RobertMartin)先生說(shuō)道：“我們很高興實(shí)現(xiàn)又一個(gè)里程碑，成為首家發(fā)行離岸人民幣票據(jù)的全球飛機(jī)租賃公司。該筆票據(jù)發(fā)行通過(guò)進(jìn)入新的資本市場(chǎng)進(jìn)一步拓展投資者群，并延續(xù)了公司多樣化融資渠道的戰(zhàn)略。”